Santiago acaba de fallecer con solo once años. Su madre, afligida, siguiendo un feroz instinto maternal y la dudosa lógica de un viejo cuento popular, extrae un pedazo del pulmón del pequeño y lo cuida hasta que este crece, cobra conciencia y se transforma en el voraz Monstrilio, a quien mantiene oculto en la deteriorada mansión familiar en la Ciudad de México. Con el tiempo, Monstrilio comienza a parecerse al Santiago que una vez fue. Sin embargo, sus impulsos amenazan con destruir esta segunda oportunidad de vida tan frágil.