Justo cuando Clarion está a punto de convertirse en la gobernante del Reino de las Hadas, un antiguo peligro llega desde el Bosque del Invierno hasta la Primavera. La futura reina ve en esa amenaza una buena oportunidad para demostrar que es digna de su nuevo rol y parte hacia la frontera de su reino. Sin embargo, en lugar de un monstruo, a quien encuentra es a Milori, el joven custodio del Bosque del Invierno. Juntos forman un vínculo inesperado mientras luchan por salvar sus tierras.

A medida que su alianza se convierte en algo más, descubren que hay una razón por la que las hadas cálidas y las frías deben permanecer separadas, y que no obedecerla es tan letal como los monstruos que acechan en el Bosque del Invierno.