Cuando Periwinkle, un hada de la escarcha, se acerca demasiado a la frontera prohibida, donde la Primavera y el Bosque del Invierno se unen, descubre el hilo de una magia perdida y por primera vez comienza a soñar. Al inicio sus sueños son dulces, pero pronto se transforman en visiones desastrosas del Árbol de Polvo de Hadas totalmente destruido.

Entonces aparece Weaver, un misterioso y desesperante hada con talento para los sueños; el último de su especie. Él asegura que podría convertir los sueños de Periwinkle en hilo onírico, capaz de proteger el Árbol de Polvo de Hadas. Pero para lograrlo, ambos deberán emprender una difícil misión en busca de unos artefactos mágicos, ocultos en los legendarios talleres perdidos dedicados a los sueños.