Epiphane Otos posee una fealdad tan extraordinaria que desde niño ha aprendido a vivir bajo la mirada y el rechazo de los demás. Convencido de que el amor le está vedado, llega a los veintinueve años sin imaginar que su vida está a punto de cambiar.

Entonces conoce a Ethel, una joven de extraordinaria belleza que, para su sorpresa, parece mirar más allá de su apariencia. Entre ambos nace una estrecha complicidad y Epiphane se entrega a una silenciosa adoración que transforma la percepción que tiene de sí mismo. Incluso aquello que siempre consideró su condena acaba convirtiéndose en la fuente de una inesperada celebridad.