En la desolada Corona del Mundo norteña, la guerra se acerca. El padre de Maniye es jefe del clan Lobo, pero ella es una marginada: su madre era la reina de los Tigres y ambas tribus han sido enemigas durante generaciones. Maniye también esconde un secreto mortal. Todos pueden cambiar a la forma del animal de su clan, pero Maniye puede adoptar las formas de tigre y lobo. Negando a repudiar la mitad de su alma, escapa llevando consigo un prisionero del clan Lobo. Pero un asesino va tras su rastro para traerlos de vuelta a recibir su castigo. El líder de los Lobos conspira para gobernar el norte y en sus planes resulta crucial controlar a su hija. Sin embargo, otras tribus se preparan igualmente para la contienda.