En una gran casa abandonada, en una colina yerma, vive una calavera. Una valiente niña llamada Otilla ha escapado de un terrible peligro y se ha dado a la fuga, y cuando se encuentra perdida en el oscuro bosque, la solitaria casa la llama. Su anfitrión, la calavera, también tiene miedo de algo, algo que viene todas las noches. ¿Podrá la valiente Otilla salvarlos a ambos?